Servicios de Inversión con Invesvita

En Invesvita, nos especializamos en ofrecer una variedad de servicios de inversión diseñados para ayudar a nuestros clientes a alcanzar sus objetivos financieros. Nuestro enfoque se basa en el compromiso de proporcionar asesoramiento confiable y soluciones personalizadas que se adapten a las necesidades únicas de cada individuo. A continuación, navegaremos por nuestros principales servicios y las tarifas asociadas que ofrecemos.

1. Asesoramiento Financiero Personalizado

Ofrecemos asesoría financiera integral que ayuda a nuestros clientes a tomar decisiones informadas sobre sus inversiones. Nuestros asesores financieros trabajan estrechamente con usted para desarrollar un plan de inversión que se alinee con sus metas y tolerancia al riesgo.

• Tarifa de Consulta Inicial: $150 (1 hora)
• Paquete de Asesoría Financiera: $1,200 al año (incluye consultas trimestrales)

2. Gestión de Carteras de Inversión

La gestión activa de carteras es fundamental para maximizar el rendimiento de su inversión. Nuestro equipo de expertos brinda un seguimiento constante del mercado y realiza los ajustes necesarios para optimizar su portafolio.

• Tarifa de Gestión Anual: 1.2% del total de activos bajo gestión
• Tarifa de Rendimiento: 10% sobre el rendimiento generado por encima de un índice de referencia

3. Inversiones en Fondos Mutuos

Le ayudamos a seleccionar fondos mutuos que se alineen con su perfil de inversionista. Con una amplia variedad de opciones, nuestros asesores evaluarán los fondos basándose en su desempeño, riesgos y costos.

• Consulta para Selección de Fondos: $100
• Costo de Inversión Mínima en Fondos: Desde $1,000

4. Planificación de Retiro

La planificación para su futuro es esencial. Nuestros especialistas en retiro desarrollan estrategias personalizadas que le aseguran un flujo de ingresos adecuado cuando decida dejar de trabajar.

• Consulta de Planificación de Retiro: $200
• Paquete Completo de Planificación de Retiro: $1,500

5. Educación Financiera y Talleres

Ofrecemos talleres y cursos de educación financiera para ayudar a nuestros clientes a tomar el control de sus finanzas. Estos programas están diseñados para proporcionar conocimientos prácticos sobre inversiones, ahorro y gestión de deudas.

• Talleres Presenciales: Desde $50 por participante
• Cursos Online: Desde $100 por curso

6. Inversiones en Bienes Raíces

Invesvita también ofrece asesoría en inversiones en bienes raíces. Nuestro equipo conoce a fondo el mercado inmobiliario y puede ayudarlo a identificar oportunidades atractivas que se alineen con sus objetivos de inversión.

• Tarifa de Consultoría: $300 por sesión
• Comisión por Compra/Venta: 3% del valor de la transacción

7. Acceso a Oportunidades de Inversión Alternativa

Para aquellos que buscan diversificación, ofrecemos acceso a oportunidades de inversión alternativa como capital de riesgo, crowdfunding y más. Nuestro equipo evaluará cada opción para asegurarse de que se ajuste a su estrategia global.

• Tarifa de Consulta Inicial: $250
• Tarifa por Evaluación de Proyecto: $400

8. Planificación de Sucesiones y Testamentos

La planificación de sucesiones es vital para asegurar que sus activos se distribuyan según sus deseos. Nuestros asesores pueden ayudarle a crear un plan de sucesión que considere aspectos legales y financieros.

• Consulta de Planificación de Sucesiones: $300
• Paquete Completo de Planificación: $2,000

9. Seguimiento y Reportes de Inversión

Brindamos informes regulares sobre el rendimiento de sus inversiones. Esta transparencia es esencial para que nuestros clientes se sientan cómodos y seguros en sus decisiones financieras.

• Informe Mensual: Incluido en el servicio de gestión de cartera
• Informe Anual Detallado: $250

10. Servicios de Consultoría Empresarial

Además de los servicios individuales, ofrecemos consultoría a pequeñas y medianas empresas que buscan asesoramiento sobre finanzas y crecimiento. Nuestros expertos están capacitados para abordar una variedad de desafíos financieros.

• Consulta Empresarial Inicial: $500
• Paquete de Consultoría Empresarial: $3,000 por un año de asesoría continua

¿Por qué elegir Invesvita?

En Invesvita, nos enorgullecemos de ser una firma de inversión con un compromiso inquebrantable con nuestros clientes. Nos esforzamos por ofrecer servicios de calidad, basados en la integridad, la transparencia y el profesionalismo. Trabajamos para garantizar que cada cliente se sienta valorado y respaldado en cada paso de su viaje financiero.

Conclusión

Ya sea que esté dando sus primeros pasos en el mundo de las inversiones o sea un inversor experimentado, Invesvita tiene los recursos y la experiencia para ayudarlo a alcanzar sus metas. Contáctenos hoy para programar su consulta y descubra cómo podemos ayudarlo a tener éxito en su viaje de inversión.